Una planificación patrimonial adecuada ayuda a eliminar las incertidumbres sobre la administración de una sucesión y a maximizar el valor del patrimonio reduciendo los impuestos y los gastos.

¿Qué es la planificación patrimonial?

La planificación patrimonial* incluye el testamento, los fideicomisos, la designación de beneficiarios, los poderes de nombramiento, la propiedad de los bienes (tenencia conjunta con derechos de supervivencia, tenencia en común, tenencia por completo), las donaciones y los poderes.

10 estrategias de planificación patrimonial:

  • Saber cuál es su valor
  • Comprender los impuestos sobre el patrimonio
  • Crear un testamento
  • Crear un fideicomiso
  • Determinar las directivas de atención médica
  • Asignar un poder legal financiero
  • Proteger los bienes de sus hijos nombrando un guardián adulto
  • Completar un formulario de beneficiarios para sus cuentas financieras
  • Considere un seguro de vida
  • Hablar con un profesional de East West Investment Services

*Consulte a su asesor legal o fiscal para que le asesore sobre sus circunstancias personales. Ni East West Bank, ni Cetera Investment Services, ni ninguno de sus representantes pueden dar asesoramiento legal o fiscal.

¿Por qué elegirnos?

 

  • Asesores financieros experimentados y multilingües con una comprensión única de su entorno cultural
  •  

  • Experiencia tanto en planificación patrimonial personal como empresarial
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  • Acceso conveniente a su cartera de inversiones usando su aplicación móvil1
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