遺產規劃的主要目的是減少遺囑認證管理的不確定性,並通過降低繳稅和其他費用的方式使遺產價值最大化。

什麼是遺產規劃

遺產規劃*包括遺囑、信託、受益人指定、任免權、財產所有權(共有權但所有權轉移給存活方、共有權、整體共有權)、贈與和授權書。

以下是製訂遺產規劃的10個策略:

  • 明確自己的資產
  • 瞭解遺產稅
  • 製訂遺囑
  • 設立信託
  • 指定醫療保健受託人
  • 指定財務事項受託人
  • 通過指定成年監護人來保護您孩子的財產
  • 為您的金融帳戶填寫受益人表格
  • 考慮購買人壽保險
  • 向East West Investment Services的專業金融顧問諮詢

*請向您的法律或稅務顧問諮詢有關您具體情況的建議和信息。華美銀行、Cetera Investment Services及其金融顧問不提供法律或稅務建議。  

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